業界分析｜内部環境分析（構造・収益・現場）
航空機体・部品製造産業
目的：
外部環境で確定した“重厚長大型 × 高規制 × 経済安保直結型”という箱が、業界内部でどのような構造的歪みとして現れるのかを理解することです。
第0章｜この内部環境編の立ち位置
本稿は外部環境編の続編です。
- 経営戦略の提案は行いません
- キャリア判断もしません
- 構造説明に限定します
👉 あくまで「構造理解」で止めます。
第1章｜業界内プレイヤー構成
■ 事業者数
- 航空宇宙関連製造企業：約700社（国内推計）
- そのうち中小企業：約80％以上
■ 規模別構成
- 売上1兆円超：数社（重工系）
- 売上100億円未満：大多数
■ 市場集中度
- 上位4社（重工＋エンジン）で国内売上の過半
- Tier2・Tier3は分散構造
■ 分業構造
- 垂直分業型
- OEM（海外）
- Tier1（国内重工）
- Tier2・Tier3（加工・部品）
力関係はOEM主導で固定されています。
第2章｜収益構造の全体像（How）
■ 業界平均指標（目安）
- 業界平均売上高：数十億円規模（中小）
- 営業利益率：5〜8％程度
- 重工大手：3〜6％水準
■ 利益率の分布
- OEM：10％前後
- Tier1：5％前後
- Tier2以下：3〜5％
■ お金の流れ
- OEMが機体価格を決定
- Tier1が長期契約（LTA）で受注
- 下位サプライヤーへ固定単価発注
利益が厚い工程：
- エンジン設計
- システム統合
利益が薄い工程：
- 機械加工
- 構造部材加工
■ 2026年現在の特徴：仕掛品（WIP）の増大
2025年以降、
- 世界的な部品不足
- エンジン供給遅延
- 物流の長期化
の影響により、
最終組立に必要な1パーツが届かないことで出荷できない仕掛品（WIP）が増加
しています。
その結果、
- P/L上は売上計上される案件があっても
- B/S上では在庫が積み上がり
- キャッシュ回収が遅延
という構造が発生しています。
航空機製造では、
成長局面であっても資金繰り負担が増大する
という特有の内部構造が確認できます。
第3章｜人件費構造と労働集約性
■ 人件費率
- 30〜40％
■ 売上／人
- 大手：約2,000〜3,000万円／人
- 中小：約1,200〜1,800万円／人
■ 人手不足率
- 技能工不足率：約10％前後
- 有効求人倍率：2倍超
■ 技能継承構造の変化
平均年齢は約45歳超。
さらに、
- MRJ（MSJ）撤退後に若手設計人材が他産業へ流出
- 30代中堅層の空白
が生じています。
その結果、
- 60代再雇用の熟練工
- 20代若手社員
が直接接続される構造が増加しています。
中間層が薄いことで、
- 技術の言語化が進みにくい
- 意思決定速度が低下しやすい
という内部構造が確認できます。
第4章｜現場と本部の非対称性
■ 本部比率／現場比率
- 現場従業員比率：70％以上
■ 管理業務比率
- 品質関連業務：業務時間の20〜30％
■ デジタル認証の過渡期コスト
2026年現在、
- デジタル型式証明
- ブロックチェーンによる部品トレーサビリティ
の導入が進んでいます。
しかし現場では、
- 紙記録
- デジタル入力
が並存しており、
短期的には管理工数が増加
しています。
ペーパーレス化を目指す制度移行期において、
管理業務負荷が一時的に拡大する構造が見られます。
第5章｜なぜ「忙しさ」が増幅しやすいのか
■ 需要変動率
- 航空機生産は景気連動性が高い
- 年間生産変動：±20％規模
■ 稼働率
- 平均稼働率：80〜90％
- ピーク時：100％超
■ 欠員時の業務増加率
- 1名欠員 → 他社員の負担約1.2倍
■ 離職率
- 製造業平均：10％前後
- 航空系：やや低水準だが高齢化進行
需要回復局面で負荷が集中します。
第6章｜業界内部で誤解されやすいポイント
■ 売上成長率
2024年売上は回復していますが、
- 円安効果
- 防衛予算増額
が影響しています。
数量増＝利益増ではありません。
■ 規模拡大＝安定ではない
固定費が重いため、
- 稼働率低下時の利益圧縮が大きい
■ マネジメント＝裁量拡大ではない
価格・納期はOEM主導のため、 内部裁量は限定的です。
第7章｜内部環境の整理
■ 構造的歪み（数値要約）
- 利益率：3〜8％水準
- 人件費率：30〜40％
- 稼働率依存度：高い
- OEM価格主導構造
- 品質管理業務比率：20〜30％
- 仕掛品増加によるキャッシュ回収遅延
■ 個人・企業努力で動かせない要素
- 国際認証制度
- 長期固定価格契約
- 地政学的材料価格
- 経済安全保障制度
- サプライチェーン遅延
第8章｜有料版への橋渡し
就活・転職向け有料版では
この構造の中で
「詰みやすい人／逃げ道がある人」
を扱います。
経営企画・事業開発向け有料版では
- 稼働率KPI
- 受注残高構造
- ユニットエコノミクス
を扱います。
無料版は、ここまでです。
関連記事
出典
- 経済産業省「航空機産業の現状」
- 日本航空機開発協会統計資料
- 各社有価証券報告書（2024年度）
- 防衛省防衛関係費資料
- 国土交通省航空局資料
