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すべて見る →Relay Therapeutics（RLAY）― 増資で買った第III相、売上は営業費用の0.4%
レイヤー3の3社を並べると、市場が最も高く評価しているのはプラットフォーム収益を最も持たない会社だった。売上35万ドル・営業費用9,117万ドル・EV約28.7億ドルの非対称を検証します。2026年Q2決算実績を反映。
Schrödinger（SDGR）― 反復収益を持つ、例外的なレイヤー3企業
ACV 2億800万ドル、半年間の希薄化1.5%、Q2は黒字転換。ただし営業損失は▲4,155万ドル。AI創薬プラットフォームSchrödingerを4指標で分解します。2026年Q2決算実績を反映。
Recursion Pharmaceuticals（RXRX）― AI創薬プラットフォームの「実現率2.5%」問題
公表マイルストーン総額200億ドル超に対し、実際の累計受領額は5億ドル超。AI創薬の代表格Recursionを、赤字先行企業向けの4指標で読み解きます。2026年Q2決算実績を反映。
赤字先行企業をどう評価するか ―― PERが使えない銘柄の4つの物差し
キャッシュランウェイ、収益の質、一時金比率、希薄化コスト。臨床の成否を予測するのではなく、答えが出るまで生き残れるかを測る4指標で、AI創薬3社を2026年Q2の実数で採点します。
AI創薬は本当に効いているのか ―― 4つの臨床ケースで検証する
成功1件、失敗3件、判定保留2件。企業のプレスリリースではなく、公表された臨床データと開発の中止・継続という結果だけを材料に、AI創薬の現在地を測ります。
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