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すべて見る →Eli Lilly（LLY）― 買い手側から見た、AI創薬という市場
Schrödingerの黒字転換をもたらしたAjax買収も、Absciへの4,000万ドル出資も、同じ一社によるもの。時価総額1兆ドル超のEli Lillyを、初めて「買い手側」の視点から分析します。2026年Q2決算実績を反映。
IQVIA（IQV）― 受注残342億ドルという可視性と、負債160億ドルという重り
book-to-bill 1.22倍、純新規受注31.5億ドル（+19%）。収益の可視性では本シリーズ随一。ただし営業利益は横ばい、ネットレバレッジ3.59倍、のれんは総資産の71%。2026年Q2決算実績を反映。
Illumina（ILMN）― シリーズ初の「本物の黒字企業」を、どう評価するか
営業利益2億4,500万ドル、営業利益率21.1%、フリーCF1億6,200万ドル。本シリーズで初めて本業で稼ぐ企業に到達しました。赤字先行企業向けの4指標がここで役目を終えます。2026年Q2決算実績を反映。
Tempus AI（TEM）― 黒字転換の中身と、レイヤー2で変わる評価軸
四半期売上3億8,249万ドル、NRR126%、TCV11億ドル超。レイヤー3の4社とは桁が違う。ただし営業損失は▲7,591万ドルで拡大中。2026年Q2決算実績をもとに、4指標がレイヤー2でどう変質するかを検証します。
Absci（ABSI）― Eli Lillyが4,000万ドルを出し、権利を1つも取らなかった理由
生成AI創薬企業Absciを4指標で分析。2026年Q2決算実績、Lillyの戦略出資の条件、ABS-201の半減期65日、そしてレイヤー3の4社比較でシリーズ第1部が完結します。
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営業利益2億4,500万ドル、営業利益率21.1%、フリーCF1億6,200万ドル。本シリーズで初めて本業で稼ぐ企業に到達しました。赤字先行企業向けの4指標がここで役目を終えます。2026年Q2決算実績を反映。
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