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すべて見る →Ligand Pharmaceuticals（LGND）― 売上▲32%、ロイヤルティ+51%、GAAP赤字、調整後EPSガイダンス引き上げ。全部が同じ四半期の話
総収益▲32%、ロイヤルティ収入+51%、GAAP純損失1株▲1.43ドル、調整後EPS 2.67ドル、通期の調整後EPSガイダンスは引き上げ。増加分の約52%は7億3,900万ドルの買収で買ったもの。最大のロイヤルティ資産の金額は他社アナリスト予想に基づく。2026年Q3決算を6つの数字に分解します。
Royalty Pharma（RPRX）― 受領額+9%でガイダンス引き上げ、GAAP純利益は▲49%。失敗した1本が示した「下限は元本＋10%」
ポートフォリオ受領額8億9,000万ドル（+9%）で通期ガイダンス引き上げ。一方で親会社帰属のGAAP純利益は▲49%。ペラカルセンの第III相未達で1億5,000万ドルの非現金減損。5億ドルの資金提供は5億5,000万ドルで回収＝1.1倍。費用は研究開発費ではなく金利。2026年Q3決算を6つの数字に分解します。
Accuray（ARAY）― 営業損失3,650万ドル、純利益1,013万ドル。1本の会計処理が黒字と減損を同時に生んだ
債務消滅益5,956万ドルで純利益1,013万ドル（EPS +0.07ドル）。だがその益が報告単位の帳簿価額を押し上げ、のれん減損3,539万ドルを引き起こした。book-to-bill 0.7、受注残▲31%、実効金利23.4%、5,500万ドルの転換優先株、1対40の株式併合。2027年度Q1決算を6つの数字に分解します。
Repligen（RGEN）― GAAPは1株0.68ドルの赤字、それでも株価は4.5%上昇した
GAAP営業損失▲2,950万ドル、1株当たり▲0.68ドル。それでも株価は翌日4.5%上昇。4,124万ドルの無形資産減損の正体、最大フランチャイズの▲11%、設備受注は5年で最高なのに設備売上は減少、15億ドルのBioLife買収。2026年Q3決算を6つの数字に分解します。
Butterfly Network（BFLY）― 全項目で予想超え、それでも株価は2日で約13%下げた
売上+52%、GAAP粗利率73.0%で社史上最高、通期ガイダンス引き上げ。それでも株価は2日間で約13%下落。増収分の90%はEmbedded売上、粗利率の改善幅の大半は前年の棚卸資産評価損の裏返し。2026年Q3決算を6つの数字に分解します。
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Ligand Pharmaceuticals（LGND）― 売上▲32%、ロイヤルティ+51%、GAAP赤字、調整後EPSガイダンス引き上げ。全部が同じ四半期の話
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ポートフォリオ受領額8億9,000万ドル（+9%）で通期ガイダンス引き上げ。一方で親会社帰属のGAAP純利益は▲49%。ペラカルセンの第III相未達で1億5,000万ドルの非現金減損。5億ドルの資金提供は5億5,000万ドルで回収＝1.1倍。費用は研究開発費ではなく金利。2026年Q3決算を6つの数字に分解します。
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債務消滅益5,956万ドルで純利益1,013万ドル（EPS +0.07ドル）。だがその益が報告単位の帳簿価額を押し上げ、のれん減損3,539万ドルを引き起こした。book-to-bill 0.7、受注残▲31%、実効金利23.4%、5,500万ドルの転換優先株、1対40の株式併合。2027年度Q1決算を6つの数字に分解します。
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